Plan de reestructuración financiera: Atos pacta con sus acreedores

Después de que el principal accionista de Atos abandonara la semana pasada su rescate, hoy hemos amanecido con la noticia de que Atos pacta con sus acreedores un plan de reestructuración financiera.

Atos ha llegado a un acuerdo con un grupo de acreedores y bancos para la reestructuración financiera de la empresa que supondrá una reducción de alrededor de 3.100 millones de euros en el endeudamiento de la multinacional, que ha advertido de que la implementación del plan propuesto "resultará en una dilución masiva de los actuales accionistas".

El acuerdo que se alcanzado este domingo sin la participación de inversoras externos, contempla una ampliación de capital de 233 millones de euros con derecho de suscripción preferente, de los cuales 175 millones de euros estarán respaldados por los acreedores, así como la conversión de 2.800 millones de deuda en 2.900 millones de euros de capital.

Asimismo, se ha acordado realizar una contribución de entre 1.500 y 1.675 millones de euros en nueva financiación garantizada, distribuida equitativamente entre los acreedores bancarios y los tenedores de bonos de Atos

El consejo de administración de Atos ha llegado a la conclusión, bajo los auspicios del conciliador, de que este acuerdo es coherente con los parámetros financieros descritos por la sociedad", ha indicado la compañía, que confía en que esto permitirá la apertura de un procedimiento acelerado a partir de la semana del 22 de julio y completar la reestructuración para finales de 2024.

Atos advierte de que el acuerdo de reestructuración está sujeto a la conclusión de las negociaciones en curso con el Estado francés para la enajenación de las actividades de Computación Avanzada, Sistemas de Misión Critica y Productos de Ciberseguridad de BDS, así como para la venta de Worldgrid a Alten.

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